ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THÉP ĐẦU THÁNG 12/2023: Tâm lý tích cực thúc đẩy đà tăng giá

11 tháng 12, 2023 - 20:12 pm

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THÉP ĐẦU THÁNG 12/2023: Tâm lý tích cực thúc đẩy đà tăng giá

Phế liệu:

Ở tuần này, một số nhà máy đã tăng giá phế liệu đầu tuần, giá thương nhân cũng tăng 1.5% so với tuần trước nhưng sau đó giá của các nhà máy không tăng thêm dù giá thép xây dựng đã tăng. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng giá tiếp tục xuất hiện do giá phôi tăng và kết quả đấu thầu Kanto tháng 12/2023 tăng.

Ở đầu tuần trước, Hòa Phát Hưng Yên tăng giá 100đ/kg trong khi thép miền Nam tăng giá 200đ/kg. Các nhà máy khác có thông tin điều chỉnh nhưng cuối cùng không có điều chỉnh nào. Do đó, giá phế liệu của thương nhân tuần này ít biến động so với trước đó dù ở tuần này Hòa Phát và nhiều nhà máy đã tăng giá thép cuộn. Đây là lần tăng giá thứ 4 liên tiếp của thép xây dựng trong đó thép cuộn tăng 3 lần.

Một trong những lý do kiến giá phế liệu tuần qua tăng chậm hơn chủ yếu vì giá phôi đi ngang gần như cả tuần. Mặt khác, thị trường kỳ hạn Trung Quốc giảm ở nửa đầu tuần. Tuy nhiên, tới cuối tuần, giá phôi tiếp tục nhích lên trong bối cảnh giá thép tại Trung Quốc tăng mạnh. Điều này cũng đã kéo giá chào phôi, giá thép xây dựng khu vực châu Á tăng đáng kể, gồm cả chào xuất khẩu của Hòa Phát. Vì thế, giá phôi nội địa đã tăng ở cuối tuần này. Do đó, kỳ vọng phế liệu tăng giá xuất hiện trở lại.

Về các yếu tố kỳ vọng tăng giá bao gồm kết quả đầu tháng Kanto tháng 12/2023 tăng cao hơn so với tháng 11/2023 (mức tăng quy đổi khoảng 22 USD/tấn). Bên cạnh đó, thị trường phế liệu nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh ở tuần này. Yếu tố cuối cùng liên quan đến nhu cầu bổ sung phế liệu của nhà máy Việt Nam cho dịp cuối năm cũ, đầu năm mới vẫn còn.

Phôi:

Ở cuối tuần này, giá phôi Đường Sơn tăng 90 NDT/tấn (tương đương 12 USD/tấn), đạt mức 3,710 NDT/tấn (521 USD/tấn). Giá chào phôi xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 535-540 USD/tấn, tăng 10-20 USD/tấn so với tuần nước. Do giá ở thị trường nội địa tăng cao nên người bán vẫn ưu tiên tập trung cho thị trường trong nước hơn là xuất khẩu. Tuy nhiên, yếu tố này cũng góp phần làm cải thiện mức giá chung trong khu vực.

Giá chào của Indonesia tăng thêm 15-20 USD/tấn so với tuần trước (đạt mức 535 USD/tấn) đồng thời các giao dịch lớn cũng được ghi nhận. Tại Phillipines, giá chào dao động trong khoảng 535-540 USD/tấn, tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Đối với Việt Nam, giá chào phôi cũng tăng nhẹ lên mức 520 USD/tấn FOB, tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước.

Ở thị trường trong nước, sau khi đi ngang gần hết tuần, giá phôi cuối tuần đã tăng 100 -200 đ/kg nhờ tác động tích cực từ phế liệu, thép xây dựng, đặc biệt là xuất khẩu khi thị trường Trung Quốc tăng mạnh.

Ở tuần trước, giá phôi tăng khoảng 1.70% đạt 12,300-12,400 đ/kg nhờ đà tăng của phế liệu và thép xây dựng. Tâm lý thị trường tương đối tích cực và kỳ vọng giá sẽ tăng tiếp ở tuần này. Xét về khía cạnh khối lượng thì lại khá ít, chủ yếu là với quy mô nhỏ. Sau khi thép xây dựng tăng giá, thị trường phôi có nhiều giao dịch hơn với mức giá 12,400 đ/kg. Xu hướng tăng của giá phôi vẫn còn, nhất là trong bối cảnh nguồn cung eo hẹp do thiếu phế, nhưng với khoảng chênh lệch giữa giá phôi và thép xây dựng bị thu hẹp, dự kiến dư địa tăng của phôi không còn nhiều.

Cuộn cán nóng (HRC):

Ở tuần đầu của tháng 12, giá HRC kỳ hạn giảm ở đầu tuần, tới giữa tuần bắt đầu tăng nhẹ và tăng vọt từ cuối tuần. Giá HRC SS400 trên sàn Thượng Hải từ chỗ về dưới 4,000 NDT/tấn đã vọt lên 4,100 NDT/tấn và tiếp tục tăng. Mức giá cuối tuần chào tới thị trường Việt Nam đã tăng từ 15-25 USD/tấn tùy đơn chào so với đầu tuần. Tuy nhiên, vì giá chào biến động nhanh và đã ở cuối năm nên tâm lý người mua thận trọng hơn, dẫn tới lượng giao dịch không nhiều. Cụ thể, chào giá HRC nhập khẩu tới Việt Nam trong tuần này dao động như sau:

- HRC Q195: 554-575 USD/tấn CFR cảng Hồ Chí Minh/Hải Phòng, giao hàng tháng 1-2/2024. Hàng 2.8mm cộng thêm 3 USD/tấn, hàng 2.75mm cộng thêm 4 USD/tấn, hàng 2.5mm cộng thêm 7-10 USD/tấn.

- HRC Q355 Trung Quốc: 578-593 USD/tấn CFR, dự kiến giao hàng tháng 1-2/2024. Hàng checker coil cộng thêm 12-15 USD/tấn.

- HRS SS400 Trung Quốc: 575-585 USD/tấn CFR, giao hàng 1-2/2024. Hàng khổ 2,000mm cộng thêm 5 USD/tấn.

- HRS Q355 Trung Quốc: 592-602 USD/tấn CFR, giao hàng 1-2/2024. Hàng khổ 2,000mm cộng thêm 5 USD/tấn.

- HRP SS400/Q235 Trung Quốc: 570-585 USD/tấn CFR, giao hàng 1-2/2024.

- HRP A36 Trung Quốc: 585-595 USD/tấn CFR, giao hàng 1-2/2024.

- HRP A572/Q355 Trung Quốc: 605-615 USD/tấn CFR, giao hàng 1-2/2024.

- HRC SAE 1006 Trung Quốc: 585-590 USD/tấn CFR, giao hàng tháng 1-2/2024.

Nhập khẩu HRC 11 tháng đầu năm 2023, của Việt Nam khá nhiều biến động khi tăng, giảm qua từng tháng. Ở tháng 10/2023, nhập khẩu giảm so với tháng 9/2023 nhưng tới tháng 11, xu hướng dần tăng trở lại. Mặt khác, lượng đơn hàng chốt mới trong tháng 11/2023 cũng khá lớn cả với SAE 1006 và các mặt hàng khác. Do đó, tới đầu tháng 12, trước biến động mạnh của giá kỳ hạn và giá chào, tình hình nhập khẩu mới có dấu hiệu chậm lại.

Tuần này, thị trường HRC nội địa giảm rồi tăng theo nhịp thị trường kỳ hạn nên vẫn tăng nhẹ 0.4% so với tuần trước và có triển vọng tăng thêm ở tuần tới.

Tuần này, Hòa Phát công bố sản lượng bán hàng thép trong đó sản lượng bán hàng HRC của Hòa Phát đạt 270 nghìn tấn, giảm nhẹ 3 nghìn tấn so với tháng trước nhưng vẫn tăng 90 nghìn tấn so với cùng kỳ tháng 11/2022. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát đã bán hơn 2.5 triệu tấn HRC, tăng 26 nghìn tấn so với 11 tháng đầu năm 2022, tương đương tăng khoảng hơn 1%. Đối với các mặt hàng hạ nguồn sử dụng HRC, lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát đã bán 616 nghìn tấn ống thép các loại và 304 nghìn tấn tôn các loại, tương ứng giảm 11% và tăng 2% so cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy thị trường HRC đang có dấu hiệu phục hồi.

Trước đà tăng này, thương nhân nội địa đã tăng giá vào nửa cuối tuần nhưng chưa tăng nhiều. Một số thương nhân lớn cho biết đang ưu tiên cắt giảm bớt các mức ưu đãi trước khi tính tới việc tăng giá. Ngoài ra, việc giá kỳ hạn biến động nhanh nên thương nhân cũng thận trọng với việc điều chỉnh giá nội địa. Một số khác thì cho rằng, sẽ chờ thêm giá của Formosa Hà Tĩnh ở tuần tới để có cơ sở điều chỉnh. Đối với thị trường hạ nguồn, các nhà máy cũng bắt đầu tăng giá nhưng chưa đủ mạnh ở tuần này. Do vậy, giá HRC nội địa khả năng sẽ tăng ở tuần tới.

Đầu tháng này, Hòa Phát đã tăng mạnh giá HRC thêm 660đ/kg. Tuần này, Formosa Hà Tĩnh cũng sẽ công bố giá mới, dự kiến tiếp tục tăng. Mức tăng của Formosa Hà Tĩnh và thị trường kỳ hạn có thể sẽ tác động rõ hơn tới xu hướng giá của thị trường HRC nội địa trong giai đoạn tới.

Thép xây dựng:

Tuần vừa qua, thị trường Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của mặt hàng thép xây dựng khi đã tăng 50 NDT/tấn, lên mức 3,940 NDT/tấn (tương đương 550 USD/tấn). Đà tăng vừa qua được hỗ trợ bởi các chính sách thị trường tích cực được áp dụng, trong đó doanh số nhà ở của thị trường bất động sản đang có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, ảnh hưởng tích cực trên cần phải được tiếp tục duy trì trong thời gian dài thì mới có thể khẳng định được sự hồi phục thực sự của thị trường này.

Với đà tăng mạnh mẽ gần đây của thị trường Trung Quốc đã góp phần kéo giá thép xây dựng chung trong khu vực Đông Nam Á tăng theo với mức giá mặt bằng chung dao động trong khoảng 560-580 USD/tấn FOB đối với thép cây. Với mức giá khá hấp dẫn trên thị trường quốc tế, người bán ở Việt Nam cũng ưu tiên cho thị trường xuất khẩu nên số lượng đơn chào thép xây dựng cũng được ghi nhận nhiều hơn đáng kể với mức giá chào trong khoảng từ 570-580 USD/tấn CFR.

Ở thị trường trong nước, như nhận định muathep đã đưa ra vào cuối tháng 11, khi thép cuộn xây dựng đã tiếp tục tăng giá vào giai đoạn tuần đầu tháng 12 với mức độ tăng giá mạnh hơn (từ 200-250đ/kg) so với cùng kỳ tháng trước (100-150đ/kg).

Ngay trong ngày đầu của tuần tiếp theo (11/12), các nhà máy tiếp tục thông báo tăng giá đối với dòng sản phẩm thép cây và có sự phân hóa trong chủng lại (D10 tăng giá hơn 200đ/kg, các chủng loại còn lại tăng 150đ/kg).

Cùng chung nhịp với nhà máy, các thương nhân cũng đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá với cả thép cuộn và thép cây với mức tăng tương tự các nhà máy, thép cuộn: 200đ/kg và 150-250đ/kg đối với thép cây

Nhìn chung, các kỳ vọng về tăng giá vẫn còn khá lớn, giá phế và giá phôi cũng tăng trong giai đoạn từ đầu tháng đến nay; qua đó thúc đẩy thép xây dựng tăng giá để giữ ở khoảng cách phù hợp.

----