TỔNG QUAN NGÀNH THÉP THÁNG 11/2023: Tiêu thụ tích cực kèm giá tăng.
A. Tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép:
Quặng sắt loại 62% Fe:
- Giá quặng sắt loại 62% Fe tại ngày 30/11 giao dịch ở mức xấp xỉ 130 USD/tấn, tăng gần 9 USD/tấn (7%) so đầu tháng là 121 USD/tấn.
- Mức giá giao dịch bình quân Quý IV/2023 là 127.2 USD/tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022.
Than mỡ luyện coke:
- Giá mở cửa tháng 11/2023 của than cốc FOB Úc ở mức 326 USD/tấn và điều chỉnh giảm về mức xấp xỉ 310 USD/tấn trong giai đoạn đầu tháng; và đóng cửa tháng tại mức giá tăng nhẹ là 330 USD/tấn.
- Giá mở cửa tháng 11/2023 của than cốc CFR Trung Quốc ở mức khoảng 286 USD/tấn và có xu hướng vận động tương tự như than cốc FOB Úc khi điều chỉnh về mức 260 USD/tấn trước khi tăng trở lại và đóng cửa tháng ở mức giá 305 USD/tấn. (tăng gần 20 USD/tấn so với đầu tháng)
Đánh giá xu hướng của giá nguyên liệu than cốc từ đầu năm đến nay có thể thấy, sau khi trải qua giai đoạn giao dịch đi ngang vào Quý I và Quý II, giá than bắt đầu tăng mạnh vào đầu quý III và có xu hướng giảm dần từ đầu tháng 10 đến nay. Tính tới thời điểm tháng 12/2023, giá than cốc ở Trung Quốc bật tăng trở lại ở mức gần tương đương với cao điểm tháng 10 so với giá ở Australia cũng phản ánh rõ ràng hơn nhu cầu hồi phục của loại nguyên liệu này ở thị trường Trung Quốc khi quốc gia này đã có các động thái kích thích lại nền BĐS sao một giai đoạn trầm lắng khi nhu cầu sử dụng thép tại thị trường Trung Quốc đã có sự phục hồi rõ rệt.
B. Tình hình sản xuất và bán hàng thép thành phẩm:
B1. Sản xuất:
Tháng 11/2023, tổng sản lượng thép thành phẩm sản xuất là 2.48 triệu tấn, tăng 34.7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thép xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với xấp xỉ 38%, đạt mức sản lượng 937 nghìn tấn, tăng 4.29% so với tháng trước và tăng 37.2% so với tháng 11/2022. Theo sau là thép cuộn cán nóng (HRC) với sản lượng 555 nghìn tấn, giảm 5.15% so với tháng 10/2023 và tăng 30.2% so với cùng kỳ năm 2022.
Xét lũy kế 11T/2023, Sản lượng thép thành phẩm sản xuất đạt 25 triệu tấn, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó thép HRC tăng nhẹ 5.7%, các mặt hàng có mức độ suy giảm nhiều nhất lần lượt là thép cuộn cán nguội CRC (18.4%) và thép xây dựng (14.6%).
B2. Bán hàng:
Trong tháng 11, tổng sản lượng thép thành phẩm bán ra đạt hơn 2.5 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: doanh số bán thép xây dựng đạt 1.12 triệu tấn, tăng 28.73% so với tháng trước và tăng 28.1% so với cùng kỳ 2022, với sản lượng xuất khẩu đạt 145.328 tấn, tăng 49.1% so với tháng 11/2022. Nhìn chung, đa số các mặt hàng bán ra trong tháng 11/2023 đều tăng so với cùng kỳ 2022 với nhu cầu về thép xây dựng và HRC là cải thiện rõ rệt nhất.
Xét số liệu lũy kế 11T, sản lượng bán hàng thép thành phẩm đạt 23.699 triệu tấn, giảm 5.6% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó thép xây dựng chỉ đạt 86.5% so với cùng kỳ 2022, các dòng sản phẩm: CRC, Tôn mạ, Ống thép đều suy giảm so với cùng kỳ; cá biệt dòng sản phẩm HRC có mức tăng trưởng đạt gần 10% nhờ vào sản lượng xuất khẩu tăng tốt khi đạt 7.436 triệu tấn trong 11 tháng 2023.
Đối với sản phẩm thép xây dựng, miền Bắc tiếp tục là khu vực tiêu thụ thép lớn nhất, chiếm tỷ trọng hơn 56% tổng sản lượng bán trong nước, theo sau là khu vực phía Nam với 33% và cuối cùng là miền Trung với 11%.
Về mặt tỷ trọng sản phẩm, thép thanh tiếp tục là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 70%, tiếp theo là thép cuộn với xấp xỉ 25% và cuối cùng là thép hình với chỉ hơn 4%.
Về giá thép xây dựng:
Do nhu cầu về thép xây dựng tăng mạnh trong tháng 11 nên tháng qua cũng chứng kiến các đợt tăng giá liên tục của các nhà máy thép đối với cả sản phẩm thép cuộn và thép cây khi đa số các nhà máy đều thông báo tăng giá từ 3-4 lần với mức giá cho mỗi lần tăng từ 100-150đ/kg trong tháng.
Xu hướng tăng giá trên xuất phát từ 02 nguyên nhân chính: (i) tính thời vụ đối với nhu cầu của sản phẩm này thường tăng vào Quý IV là những tháng thuận lợi của các công trình xây dựng, (ii) do sự tăng giá nguyên vật liệu (quặng sắt, than cốc, phế, giá điện) và tỷ giá USD/VND tăng cao trong tháng 11/2023. Dẫn đến việc các nhà máy phải điều chỉnh tăng giá để bù lại một phần giá nguyên vật liệu tăng. Trong bối cảnh nhu cầu vẫn ở mức thấp nên biên độ điều chỉnh tăng giá cũng chỉ ở mức thấp (100-150đ/kg).
C. Tình hình Xuất – Nhập khẩu thép:
Trong tháng 10/2023, tổng sản lượng nhập khẩu thép vào Việt Nam đạt 1.28 triệu tấn thép, giảm 8.94% so với tháng 9/2023 và tăng 53.96% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu đạt hơn 957 triệu USD, giảm 3.94% so với tháng trước và tăng 30.96% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam với sản lượng đạt hơn 850 nghìn tấn (chiếm 67.17%), tương ứng với giá trị khoảng 560 nghìn USD, theo sau là Nhật Bản với hơn 160 nghìn tấn (chiếm 12.62%), tương ứng với giá trị khoảng 120 nghìn USD.
Về xuất khẩu, trong tháng 10/2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 900 nghìn tấn thép, tăng 5.06% so với tháng 9/2023 và tăng 71.47% so với cùng kỳ 2022, tương ứng với giá trị xuất khẩu đạt hơn 656 triệu USD tăng 7.46% so với tháng trước và tăng 51.82% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, thị trường xuất khẩu chính là ASEAN (28.53%), EU (22.17%), Ấn Độ (21.85%).
